2024年1-11月，全球市场电动汽车(含纯电、插电混动、油电混动)用动力电池装机量约为785.6GWh，同比增长26.4%。

  在2024年1-11月全球市场动力电池装机量TOP10(简称“全球市场”)中，6家中国电池企业上榜，其分别是宁德时代、比亚迪(弗迪电池)、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达;还有3家韩国企业和1家日本企业上榜。

  另外，上述机构还公布了除中国市场以外的全球其市场动力电池装机量TOP10榜单(简称“海外市场”)。其中，宁德时代继续领跑，比亚迪、孚能科技、中创新航同比增幅在43.2%～299.5%之间，上榜的这4家中国电池企业海外装机整体势头强劲。

  这里，我们对2024年前11个月全球及海外市场动力电池装机情况做梳理和解读，以期为更多中国电池企业的全球化布局提供参考。

  从2024年1-11月全球市场动力电池装机量TOP10榜单来看，显示出以下六个方面的特点：

  分国别看，2024年1-11月全球市场动力电池装机量TOP10企业中，中国、韩国、日本三国电池企业各自合计市占率分别为65.5%、19.8%、4.0%，较2023年同期分别提高2.5个百分点、减少3.8个百分点、减少2.3个百分点。

  这份榜单中，同比增长最快的前三家企业分别是欣旺达、国轩高科和比亚迪，同比分别增长65.7%、43.3%、35.9%。同时，宁德时代、亿纬锂能、中创新航这3家中国企业也表现出强劲的增长势头，增长率均超20%。

  中国企业中，宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、欣旺达的市占率，同比上涨或持平，表现出强大的市场扩张能力，并进一步巩固了其各自的市场地位。

  3家上榜的韩国电池企业，虽然其装机量较2023年同期有所增长或持平，但市占率下滑0.6～2.2个百分点。这反映出，韩国头部电池企业在面对中国电池企业的激烈竞争时，其市场地位受到挑战。？

  松下电池是唯一上榜的日本电池企业，其装机量较2023年同期锐减8GWh，市占率也减少2.3个百分点。

  2024年1-11月，全球市场动力电池装机量TOP10企业的合计市占率为89.3%，而2023年同期为92.9%，装机量TOP10企业的市场集中度有所降低。

  这也意味着，随着更多“腰部”电池企业的崛起，它们通过技术创新和市场拓展，逐渐在市场中占据一席之地，从而分摊了部分原来集中在TOP10企业的市场占有率。？

  分企业看，宁德时代持续领跑全球，装机量达289.3GWh，同比增长28.6%，市占率36.8%。

  比亚迪排名第二位，装机量为134.4GWh，同比增长35.9%，市占率17.1%，与2023年同期相比，其进一步拉开与LG新能源的差距，从高出13.4GWh，扩大到43GWh。

  中创新航排名第四位，装机量为36.3GWh，同比增长22.2%，市占率4.6%。较2023年同期，其超越韩国SK On和日本松下电池，排名上升两位，但其市占率同比略有下滑。

  国轩高科排名第八位，装机量为20.9GWh，同比增长43.3%，市占率升至2.7%。资料显示，国轩高科已发布5C超快充G刻电池，充电9.8分钟补能80%;其高镍三元圆柱星晨电池可实现4C快充，9分钟内从10%补能到70%，以及全固态金石电池等新产品，将为其逐步提升装机量提供支撑。

  亿纬锂能排名第九位，装机量为18.0GWh，同比增长27.3%，市占率2.3%。资料显示，2024年，在新能源车领域，其发布EVE Omni cell全能电池和开源电池。据介绍，前者具备6C超充特性，充电5分钟续航300公里。还推出储能大电池Mr旗舰系列、全极耳圆柱电池新品、Omni全能电池-LMX系列，以及eVTOL飞行器电池等产品。目前，亿纬锂能可提供全场景锂电池解决方案，预计未来其装机量仍将稳步增长。

  欣旺达排名第十位，装机量为15.9GWh，同比高增65.7%，市占率为2.0%。据披露，2024年前三季度，欣旺达营收达382.79亿元，同比增长11.54%;归母净利润12.12亿元，同比增长超50%;扣非后归母净利润11.63亿元，同比高增90.68%。在动力电池领域，据介绍，欣旺达发布的新一代超快充产品闪充电池3.0，充电峰值倍率可达6C。按照目前的高增速，欣旺达已稳坐装机量TOP10之列。

  综上，全球市场动力电池装机量TOP10企业中，中国企业合计市占率已基本保持在三分之二左右;宁德时代和比亚迪这两家企业合计装机量已稳定在总装机量的50%以上;进入装机量TOP10的中国、韩国、日本企业相对来说比较稳定，不过，凭借在前沿技术等方面的优势，增速更快的中国企业有望在2025年进一步提升其在全球市场的份额。

  数据显示，2024年前11个月，海外市场动力电池装机量约为325.6GWh，同比增长13.3%。

  较2023年同期，上榜的4家中国企业海外装机量合计市占率超三分之一，达到34%，同比提高2.3个百分点;3家韩国企业(LG新能源、SK On、三星SDI)市占率为45.6%，同比减少2.8个百分点;2家日本企业(松下电池、PPES)市占率为11.9%，同比下降3.6个百分点;新增1家美国企业(特斯拉)，市占率为2.1%。

  海外市场方面，宁德时代主要客户包括特斯拉、宝马、奔驰、大众、现代汽车等。

  比亚迪已进入丰田等多家海外车企电池供应链，且其整车业务已重点布局泰国、印度、德国、英国、法国、土耳其、墨西哥、澳大利亚、新西兰等海外市场，将有利于其海外装机进一步提升。

  孚能科技得益于其“出海”时间较早，目前其已投产的位于土耳其的电池生产基地，可以服务欧洲、中东等海外市场。

  中创新航在海外市场装机量TOP10中，同比增速最高，接近300%;市占率1.8%，同比提高1.3个百分点。

  此外，特斯拉因其德国电池工厂实现规模化生产，并计划扩产，预计其2025年装机量或将持续提高。

  经计算，2024年前11个月，海外市场装机占全球份额约为41.4%，且海外市场同比增速不及全球。这反映出，中国仍是全球最大的动力电池装机市场，海外市场增速略显缓慢。

  市场方面，受北美等地区新能源汽车增速放缓，以及欧美相关新政和关税的出台，未来海外市场有几率发生较大的变化;随着磷酸铁锂电池、大圆柱电池等类型产品进一步放量生产，或将成为搅动2025年装机格局的重要因素。

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